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- 在人工智能需求不断增长的推动下，甲骨文的云服务部门，特别是云基础设施，继续呈现出令人印象深刻的增长。
- 尽管甲骨文的每股收益超出了预期，但营收却低于分析师的预期。
- 尽管财报后下跌，分析师仍对甲骨文的长期增长前景持乐观态度。
甲骨文的 第二季度盈利报告 结果好坏参半。尽管该公司实现了稳健的收入增长和强劲的盈利，但未达到分析师的预期。
然而，云基础设施收入的激增， 人工智能（AI） 需求，预示着这家科技巨头的光明未来。分析师证实了他们对 ORCL 股票的积极看法。
甲骨文公布令人失望的第三季度业绩
甲骨文 (ORCL) 公布第二季度营收为 140.6 亿美元，同比增长 9%。但未能达到分析师预期，导致 股价跌逾7% 在发布日的盘后交易中。
净利润从上年同期的 25 亿美元（即每股 89 美分）增至 32 亿美元（即每股 1.10 美元），超过 估计 。然而，调整后每股收益为 1.47 美元，略低于预期。
云服务部门同比增长 12%，达到 108.1 亿美元。相比之下，在首席执行官 Safra Catz 所说的“创纪录水平的人工智能需求”的推动下，云基础设施收入飙升 52%，达到 24 亿美元。
这包括扩大与 元 利用 Oracle 的 AI 云基础设施进行开发 人工智能 使用 Meta 的 Llama 语言模型的代理。
这一结果是在甲骨文最近的股票上涨之后出现的，这是由于对其人工智能增长潜力的乐观情绪所推动。尽管业绩下滑，但 2024 年股价仍上涨 80% 以上。
分析师确认积极观点
尽管股价下跌，分析师仍对甲骨文未来的业绩充满信心。 花旗银行 分析师表示怀疑，指出甲骨文的云总收入缺乏“有意义的上升空间”。然而，该公司保留“中性”评级，但将目标价提高至 194 美元。这比当前价值 177.74 美元溢价 10%。
德意志银行 维持 给予“买入”评级，目标价为 200 美元。它强调了在人工智能和非人工智能成功的推动下，甲骨文第二季度的业绩“非常稳健”。同时， 奥本海默 维持“表现”评级，理由是整体业绩不如最近几个季度令人印象深刻，但承认甲骨文云基础设施的强劲增长。
德意志银行还称赞 Meta 成为 Oracle 人工智能产品组合中的重要客户。
华尔街 分析师的 12 个月目标价 Oracle 的平均价格为 192 美元，最高预测为 220 美元，最低预测为 140 美元。这比目前 177.74 美元的价格上涨了 8.0%。在最新的分析师评级中，38% 建议“买入”，16% 建议“持有”。没有分析师将该股评级为“卖出”。
五年后 ORCL 股票会怎样？
与一个 积极的运营和财务前景 甲骨文有能力成为 万亿美元公司 潜在的。甲骨文股价目前估值为 4,650 亿美元，需要上涨约 115% 才能达到这一里程碑。
历史上，盈利增长一直是股价的关键驱动因素，甲骨文在这一领域展现出强大的潜力。该公司的目标是到 2029 财年实现收入超过 1040 亿美元，几乎是 2024 财年 530 亿美元的两倍。预计未来五年每股收益年增长率将超过 20%。
如果甲骨文股票符合这些财务趋势，实现约 16.5% 的年回报率，它可能会实现 市值 到 2029 财年将达到 1 万亿美元，相当于股价约为 358 美元。自 2019 年以来，该股的年化回报率为 27%。
目前，甲骨文股价是共识预期每股收益 6.29 美元的 27 倍。假设到 2029 年每股收益达到 12 美元，30 的市盈率 (P/E) 将支撑万亿美元估值所需的股价。
根据 StockScan 的分析 根据甲骨文的财务业绩和盈利轨迹，到 2030 年，该股的股价可能会接近 176.80 美元，反映出稳定的长期增长潜力。
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